一、行业大变局：字节一边狂赚本地生意，一边All in押注AI

最近行业里最受关注的动向，莫过于字节跳动的战略大转向。一边是抖音本地生活的爆发式增长：2026年快餐小吃品类交易额同比增长114%，入驻商家数同比增长155%，平台搜索GMV同比增长55%，餐饮、酒旅、休闲娱乐几乎全场景覆盖，增长速度远超行业预期。

另一边却是集团层面的重心彻底倾斜：AI成为绝对优先级，电商、本地生活等成熟业务，全部转向为AI供血。整个集团的资本支出计划最高提升至700亿美元，几乎是2025年的两倍，相当于用成熟业务的利润，全力喂养AI赛道。

一收一放之间，藏着互联网巨头对下一个时代的判断：AI是下一代流量入口的制高点，现在砸钱抢位，比守住眼前的利润更重要。

二、本地生活格局改写：抖音两年追平美团，行业告别一家独大

抖音生服的崛起，最先改写的是本地生活的行业格局。此前外卖、到店市场基本是美团一家独大，巅峰时期份额超过七成。现在格局已经彻底变了：外卖赛道美团占52%，淘宝闪购以42%紧随其后；到店业务更猛，

2026年上半年抖音到店支付GTV超6000亿元，全年预计1.2万亿元，已经和美团站在同一量级。

仅用两年时间，抖音就把核销后交易额的差距缩小到30%区间，直接击穿了美团维持多年的超额利润池，到店酒旅业务利润率从超40%回落至25%左右。行业彻底从一家独大的增量期，进入双雄博弈的存量竞争期。

支撑抖音快速破局的，一是抖音流量的天然红利，二是全国2700家服务商组成的落地体系，覆盖近500座城市，贡献了约40%的POI入驻量，让平台GTV相较无服务商时提升146%。

2026年，抖音生服自己也走到了增长的拐点。 2025年的时候，还是高举高打的补贴打法：搭建BigDay营销场域、大幅补贴、打价格战，靠烧钱冲GMV，单月支付GMV一度接近1000亿元，代价是利润全面延后。

到了2026年初，战略直接转向：主动踩下规模扩张的刹车，转而向效率和利润要增长。最直接的信号就是佣金上调、补贴收缩，餐饮佣金率从2.5%上调至基本追平美团水平，非核心业务直接收缩，上线仅数月的团购APP抖省省停止主站导流，进入自负盈亏状态。

转向之后效果很明显：2026年上半年交易额同比增长超50%，超额完成目标，预计三季度实现业务盈亏平衡，四季度单月盈利2-3亿元，用更少的资源赚更实在的钱。

字节这一系列动作的底层逻辑非常清晰：All in AI，成熟业务全部切换成“算账模式”。集团内部业务优先级已经明确，以AI大模型为核心的Token型业务是第一优先级，所有非AI业务都从扩张模式转向算账模式，要投资回报、要盈亏平衡、要现金流。

流量分配的倾斜已经非常明显：短剧用户规模突破8.5亿，字节旗下红果短剧月活超3.56亿，同比增长79%；2026年7月抖音用户月均使用时长首次超过微信，字节系使用时长份额提升至40.9%，超过腾讯系。流量大量向AI相关内容倾斜，电商、本地生活的信息流加载率反而在降低。

对应的就是电商、本地生活等业务主动收缩：电商GMV增速降至低双位数，全年广告收入和GMV预期双双下调；本地生活广告收入增长停滞，不再靠补贴冲规模。说白了，就是用成熟业务的现金流，养未来的AI赛道。

字节的这次战略转向，表面看是互联网巨头的内部调整，实则给所有做实体、做获客的企业提了个醒：下一代的流量入口，正在向AI迁移。

以前大家抢搜索引擎、抢短视频信息流，现在巨头都在砸钱抢AI的制高点，因为AI会成为未来用户找信息、找服务、找产品的核心入口。对应的，企业的获客逻辑，也得跟着入口变。

还守着老的流量渠道、老的获客方法，只会越来越被动。跟着入口走，提前布局下一代获客方式，才能在变化里站稳脚跟。深耕实体营销多年的尚帝传媒，也一直盯着这个行业趋势提前布局。

对实体企业来说，不用去研究巨头的战略博弈，但要看懂流量入口的迁移方向。 尚帝传媒深耕实体营销17年，服务过5000多家实体企业，经历过搜索引擎、信息流、短视频好几轮流量入口的迭代，深知每一次入口变迁，都是重新洗牌的机会。

早在2025年初，行业大多还在观望的时候，我们就率先布局GEO生成式优化赛道，一头扎进去打磨体系，跟着AI算法的迭代持续更新打法。

我们不玩概念炒作，就是踏踏实实帮实体企业，把品牌信息、产品优势、行业口碑铺进AI的推荐体系，让客户通过AI找产品、找厂家的时候，能优先看到你、找到你。

巨头都在All in AI的时代，企业不用盲目跟风，但也不能视而不见。提前布局AI获客入口，才能在下一轮流量变化里接住红利。如果你也想了解自己的品牌在AI搜索里的现状，可以联系我们，免费做一次基础的AI可见度诊断。